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2018年上证综指跌幅超过24% 分级基金规模跌破千亿元创新低

2019-01-10 16:20:00 来源:中国投资咨询网   阅读量:3839

2018年上证综指跌幅超过24%,带有杠杆的分级基金产品规模缩水幅度接近32%,创下历史新高,总规模更跌破千亿元关口。近期市场在利好消息提振下出现回暖,但仍有5只分级基金发布可能发生下折预警公告。业内人士推测,今年将有更多分级基金宣布清盘或转型,管理规模将加速下降。

数据显示,截至2018年底,131只分级基金市场总规模为935.24亿元。从2018年全年来看,全年分级基金市场共蒸发431.74亿元。其中,长城久盈纯债分级、中海惠祥分级、国投瑞银瑞泽中证创业成长分级等3只基金的规模萎缩幅度最高。

数据显示,目前分级基金中规模最大的为富国中证军工、富国中证国企改革以及招商中证白酒,规模都超过60亿元,规模最低者仅为0.04亿元。

值得注意的是,根据资管新规要求在2020年底前完成整改的过渡期,分级基金即将正式退出历史舞台,去年已有21只分级基金发起转型,长信中证一带一路主题指数分级、银河沪深300成长增强指数分级、天弘瑞利分级债券型等6只分级基金公告清盘。在证监会的行政许可办理最新进度中,正在排队申请变更注册的分级基金仍有16只。

业内人士表示,分级基金明年将正式退出市场,今年产品清盘或转型速度将提升。对于近期投资机会,国泰君安分析师认为,在有行业板块机会时分级B能够博取收益,但其属于杠杆型金融产品,需注意风险。目前市场避险情绪升温,股市整体下行,警惕极端下折风险。建议配置杠杆率低,溢价率高的相关产品,而考虑到流动性,暂无套利机会。

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